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起首：证券市集周刊市集号
文 |水岸
2025年底的压轴节点，有多个超等题材转眼爆发，如半导体、存储芯片，其中繁多个股或突发涨停，或走出趋势冲破行情，如珂玛科技、艾森股份、精智达等。
那么，如何前瞻性地捕捉半导体、存储芯片下一只强势牛股？怎么发掘牛股的低位运转迹象？
半导体、存储个股强势大涨
中科飞测等连翻新高
2025年底节点，半导体行情运转强势高潮，其中，存储芯片主题进展出了高弹性。12月24日，存储芯片观念板块高潮超2%，而自11月24日设置低位拐点以来，板块已累计高潮12%。
与此同期，一众个股强势走高，除了上述提到的珂玛科技等，还有多只个股进展强势（包括但不限于），如快克智能（存储芯片、液冷就业器等观念）、芯源微、立昂微（近日多个“10cm”涨停）、朔方华创（历史新高）等。
进一步分析来看，半导体、存储芯片近期强势进展的背后，有多个逻辑驱动，既有产业端利好，也有事件刺激。如存储加价，存储芯片的加价是近期以来对板块组成驱动的遑急身分之一。最近，存储芯片加价陆续发酵，带动板块行情进一步升温。存储芯片加价受AI需求带动等多重身分影响，关于存储芯片后市的加价趋势，仍被市集看多，这或对半导体、存储芯片组成长久影响。
另外也有酌量事件的刺激，如上海交通大学科研东谈主员在新一代光计较芯片领域获得冲破；国度队加码，如近日封装基板与高端PCB厂商安捷利好意思维电子（厦门）完成46%股权转让，这次入股的“国投集新”即附庸于国度大基金三期……
边惠宗对半导体、存储芯片产业链有长久深刻酌量，对产业趋势与个股拐点，有专有的研判体系，边惠宗在本年的多个遑急节点均对半导体、存储芯片契机进行了重心说起。比如10月底即示意，“要喜爱存储加价周期和需求拉动的量利皆升带来的契机”；12月22日示意，行业正处于景气上行周期，自主可控重复复苏预期，势必会有一波行情。
总结来看，此前以及近期，其在《边学边作念》中的好多重心酌量案例都在其后走出了一轮强势行情，如7月4日的拓荆科技（见图1）、7月23日的中科飞测（见图2）。
拓荆科技、中科飞测股价都是在相对低位运转，且边惠宗那时均重心锁定了两家公司多个相似的中枢驱动要素。
上市公司加码存储芯片布局
北京君正等开启趋势型行情
算作半导体的高弹性细分板块，存储芯片在产业规模、市集需求以及产业链等多角度来看，均处在向好的景气形貌中，其中的投资契机也在驾驭向细化膨大。
存储芯片是半导体产业顶用于存储数据的中枢器件，全体可分为两大类，其一为易失性存储，代表如动态就地存取存储器（DRAM）和静态就地存取存储器（SRAM）。其二为非易失性存储，断电后数据可长久保存，代表为闪存（Flash Memory）和只读存储器（ROM）。在半导体产业链中，存储芯片是仅次于逻辑芯片的第二大细分领域。
从产业链来看，存储芯片触及原材意想终局专揽的多个才气，如上游的原材料与开发（如硅片、光刻胶、电子特种气体、靶材，光刻机、刻蚀开发等）、中游的芯片预备与制造、下流的封装测试与模组集成，以及最终的终局专揽场景。
笔者安详到，最近跟随存储芯片加价、板块与个股行情升温，投资者关于上市公司在存储芯片产业链布局情况的存眷度也在加多。笔者就此进行了梳理，以供全球参考。陆续二级市集来看，好多公司也走出了一轮加快冲破行情，如北京君正12月23日“剧透”称，公司部分存储芯片产物和计较芯片进行了价钱调治，部分产物在四季度已试验新价钱。12月24日，公司股价一度大涨超13%，创近两年半新高（见图3）。
除了北京君正，还有一众公司在最近“剧透”了存储芯片的酌量布局，如江丰电子、精测电子、雷科防务等（见附表），触及材料、开发、预备、封测等多个细分才气。值得一提的是，其中雷同有不少公司的股价在最近出现强势高潮。
关于存储的后市投资契机，多机构抓有乐不雅不雅点，如中信证券觉得，存储仍处于超等景气周期初期，当今将来半年缺货可见度高，合约价加价幅度在2026年一季度末之前有望扩大或看护，累计涨幅追逐现货价涨幅。中信证券觉得更逼近存储原厂的公司在上行周期受益进度更大、盈利抓续性更强。
（文中说起个股仅为例如分析，不作生意推选。）
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背负剪辑：杨红卜